COM DÍVIDA DE R$ 4,8 BILHÕES A CASAS BAHIA ENTRA COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A Casas Bahia com 900 lojas em 21 estados, mais o DF, possui uma dívida de R$ 4,8 bilhões e entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, já pré-aprovado com os principais credores, que detém 54,5% da dívida.

O valor envolvia a 6ª, 7ª, 8ª e 9ª série de debêntures, com custo médio de CDI+2,7% e prazo de 22 meses. Com a renegociação, o custo fica em CDI+1,2% e um prazo de 72 meses.

Como contrapartida, os principais credores ganham o direito de converter 63% dos valores em ações da varejista.

A carência que era de 24 meses para pagamento dos juros e 30 meses para pagamento do principal, onde teriam que desembolsar R$ 4,8 bilhões, vai acar agora com R$ 500 milhões, no mesmo prazo.

“Todo mundo olhava e via que tínhamos pagamentos de juros todos os anos. Era R$1,5 bilhão esse ano e quase R$ 1 bilhão nos próximos anos. Perguntavam: Vocês conseguem gerar caixa para isso tudo? Por mais que o plano de reestruturação estivesse indo bem, iria ficar apertado. Iríamos trabalhar para pagar juros, diziam. Desse jeito, não. Ganhamos muita flexibilidade e caixa para eventuais volatilidades e, também, para aproveitar algumas oportunidades de mercado e nos prepararmos para a Black Friday, por exemplo”, afirmou o CEO da Casas Bahia, Renato Franklin ao Broadcast.